• Главная
• Услуги
• Внедрение и сопровождение
• Методология внедрения Microsoft Dynamics CRM

Методология внедрения Microsoft Dynamics CRM

 

Компания Soft Master осуществляет все проекты в соответствие с  методологией Microsoft Dynamics Sure Step.

Microsoft Dynamics Sure Step – полноценная методология, включающая в себя лучшие мировые практики в области управления проектами. Microsoft Dynamics Sure Step позволяет более успешно внедрять, сопровождать и обновлять Microsoft Dynamics CRM.

Методология внедрения обеспечивает высокую эффективность проекта для Заказчика и реальное достижение тех целей внедрения, ради которых Заказчик и начал поиск решения. Данный подход предполагает высокую «прозрачность» и контроль хода проекта на всех этапах, что, в первую очередь, направлено на снижение проектных рисков.

Основной акцент Методология внедрения делает на потребностях бизнеса Заказчика, которому, в конечном итоге, необходимо решение для эффективной работы бизнеса, то есть система управления предприятием, обеспечивающая достижение его целей.

Таким образом, результат проекта согласно методологии внедрения – это работающее решение для бизнеса Заказчика, а не простая настройка программного продукта. Одним из основных критериев методологии является реализация проекта в запланированные сроки, в соответствии с проектным заданием и в рамках оговоренного бюджета.

Методология предусматривает шесть основных этапов проекта и два дополнительных. Также в методологии присутствует так называемое «быстрое развертывание», позволяющее существенно сократить время развертывание CRM-системы в небольших организациях.

---

Согласно методологии Microsoft Dynamics Sure Step проект внедрения может проходить по следующим схемам:

Полное развертывание

Проект полного цикла, начиная с диагностики предприятия Заказчика и заканчивая запуском системы в промышленную эксплуатацию.

Быстрое развертывание

Данный тип развертывания подходит для предприятий, бизнес-процессы которых несущественно отличаются от стандартной функциональности системы или требуется минимальная настройка. В отличие от полного развертывания исключаются стадии «Анализ», «Дизайн», «Разработка».

Проект с полным развертыванием состоит из следующих стадий:

• Диагностика
• Анализ
• Дизайн
• Разработка
• Развертывание
• Начальное сопровождение

Стадия Диагностика

На стадии «Диагностика» методологии внедрения проводится предварительное обследование предприятия Заказчика с целью понять особенности и потребности его бизнеса, совместно выработать требования к предстоящему решению и на основе этой информации предложить будущее решение.

Основные этапы стадии:

• Организация рабочей группы сотрудников Заказчика для проведения стадии «Диагностика» и их краткое ознакомление со средствами и методами, которые будут применяться;
• Сбор предварительной информации (письменное анкетирование, изучение документов);
• Обследование и описание структуры предприятия, бизнес-процессов, основных целей, потребностей и ожиданий Заказчика;
• Проведение серии совместных совещаний с рабочей группой Заказчика для уточнения и согласования результатов предыдущего обследования, установка критериев оценки результатов проекта;
• Подготовка отчета об этапе «Диагностика»;
• Представление Руководству Заказчика результатов стадии «Диагностика» и Предложения на разработку и внедрение решения.

Основываясь на результатах этапа «Диагностика» методологии внедрения, Заказчик может принять решение о путях дальнейшей работы. Если будет принято решение о реализа­ции предложенного партнером проекта, то результаты, полученные на стадии «Диагностика», позволят:

• эффективно и точно планировать параметры проекта, основываясь на информации, полученной в ходе стадии «Диагностика»;
• сократить сроки проведения проекта и его стоимость за счет того, что большая часть информации о предприятии Заказчика уже получена.

В том случае если Заказчик по каким-либо причи­нам предпочтет решение, предложенное другой компанией, результаты стадии «Диагностика» будут, несомненно, эффективно использоваться в ходе будущего проекта внедрения.

Стадия Анализ

Основной задачей стадии «Анализ» методологии внедрения является подробное изучение тех участков и бизнес-процессов Заказчика, которые должны быть включены в проект. Требования к результатам внедрения детализируются и уточняются. На этом же этапе осуществляется долгосрочное планирование проекта, проводится обучение участников со стороны Заказчика базовой функциональности продукта, на котором решение будет построено. На этапе «Анализ» определяется оптимальный способ реализации для каждого бизнес-процесса, принимается решение об объеме доработок и модификаций, изменениях в бизнес-процессах.

Основные этапы стадии:

• Подготовка и открытие проекта, формирование Управляющего комитета и проектной группы;
• Организация, подготовка и согласование общего плана проекта, создание и утверждение Устава, порядка и принципов проектной отчетности, управления проектными изменениями и рисками, сдачи-приемки проекта;
• Организация и проведение тренинга для сотрудников клиента по базовой функциональности продукта;
• Уточнение и детализация требований к решению, бизнес-процессов предприятия;
• Выработка решений относительно изменения существующих бизнес-процессов, модификации функциональности продукта, а также о принципах построения интерфейсов с внешними системами;
• Подготовка Спецификации функциональных требований, содержащей результаты стадии «Анализ»;
• Согласование и утверждение требований, уточнение параметров проекта по результатам этапа «Анализ».

Стадии «Анализ» и «Дизайн» могут объединяться в определенных случаях, когда это целесообразно или предусмотрено условиями договора.

Стадия Дизайн

Основной вопрос, на который дает ответ стадия «Дизайн» – «Как?», «Каким образом?». В документах, которые разрабатываются, согласуются и утверждаются на этой стадии, описывается концепция реализуемого решения, изменения в бизнес-процессах, модификации и расширения функциональности.

Основные этапы стадии:

• Разработка Концептуального дизайна (Технического задания), описывающего концепцию реализации решения, изменения функциональности и бизнес-процессов, требования отчетности;
• Согласование и утверждение Концептуального дизайна Заказчиком проекта;
• Разработка Детального дизайна (Программного дизайна), описывающего предполагаемые модификации функциональности, интерфейсы с внешними системами, порядок тестирования разработки, порядок приемки работ;
• Согласование и утверждение Детального дизайна;
• Планирование порядка, сроков и ресурсов для разработки и контроля качества;
• Уточнение параметров последующих стадий проекта по результатам стадии «Дизайн».

Основываясь на результатах этапа «Диагностика», Заказ­чик может принять решение о путях дальнейшей работы.

Если стадии «Анализ» и «Дизайн» объединяются, то создаваемый в результате этого этапа документ будет включать как описание требований, так и предлагаемого решения.

Стадия Разработка

На стадии «Разработка и тестирование» методологии внедрения создается несколько различных инсталляций продукта: где будет вестись разработка, тестирование и куда будут переноситься созданные и отлаженные объекты. На данном этапе разрабатываются и тестируются модификации и интерфейсы, спроектированные на стадии «Дизайн».

После завершения этапа «Разработка и тестирование» производится настройка рабочей системы, перенос в нее основных справочников для проведения опытно-промышленной эксплуатации.

Основные этапы стадии:

• Настройка среды для разработки, среды для тестирования, рабочей среды для проведения последующей разработки, тестирования и интеграции результатов рабочую систему;
• Реализация модификаций и интерфейсов согласно стадии «Дизайн», первоначальное тестирование разработчиками;
• Передача результатов разработки Заказчику для тестирования, исправление обнаруженных ошибок, корректировка требований, повторная реализация и тестирование;
• Комплексное тестирование Заказчиком, исправление ошибок и корректировка требований; установка результатов разработки в рабочую среду, настройка системы, перенос основных справочников;
• Проведение финальных испытаний и подготовка к сдаче-приемке.

Стадия Развертывание

На стадии «Развертывание» методологии внедрения происходит переход системы в опытно- промышленную эксплуатацию. В случае если должно быть произведено тиражирование решения на несколько инсталляций, то это также осуществляется на стадии «Развертывание». Как правило, на этапе «Развертывание» происходит официальное завершение проекта.

Стадия Начальное сопровождение

На стадии «Начальное сопровождение» методологии внедрения осуществляется поддержка начального периода промышленной эксплуатации системы. По окончанию этапа «Начальное сопровождение» Заказчик переходит на регулярное сопровождение, в ходе которого осуществляется поддержка его работы в рамках договора на сопровождение, а также периодические плановые обновления программного обеспечения. В ходе сопровождения возможно поступление запросов от Заказчика на изменение и развитие используемого решения

Основные этапы стадии:

• Осуществление ежедневной поддержки работы Заказчика с системой;
• Периодические обновления системы, связан­ные с выходом новых версий, изменениями законодательства, развитием технологий;
• Проведение периодической оценки соответст­вия решения требованиям Заказчика, наличию потребностей в изменении и развитии решения.